VISION
ノーベル経済学賞の受賞
私は20年かけて口数投資理論(Unit Portfolio Theory)を体系化した。口数投資理論は古典的な資産運用の理論から生じる数々の問題を解消します。
私達のビジョンは、口数投資理論でノーベル経済学賞を受賞することです。名誉が欲しいのではありません。口数投資理論がノーベル経済学賞が受賞できるほど、口数の視点が当たり前の様に広がって欲しいからです。私はこの理論がは過去の資産運用に関するノーベル経済学賞受賞をした論文に匹敵する、もしくはそれを凌駕する価値が十分にあると強く信じています。それを共に信じる仲間と共に普及します。
MISSION
Financial Wellnessの追求
私達は顧客が物心共に豊かな状態である「Financial Wellness」を追求する。
顧客の経済的ストレスを解消し、投資家満足度向上により継続率を高め、Financial Wellnessを持続する為のサポートを提供する。
VISION
Financial Wellness Japan
日本に住む全ての人をFinancial Wellnessにする。投資が全ての人の幸福や豊かさを支える基盤となるFinancial Wellness Japanを実現する。
VALUE
私達が大切にする価値観
幸せの伴走者であれ
顧客の幸せを追求する。人生三大悩みの一つの「お金」の悩みを解消し、将来だけでなく、今幸せな人を増やす。顧客のFinancial Wellnessを実現し、より豊かで幸せな人生を過ごして頂くように、伴走者として最善を尽くす。
丁寧に届ける
荷物を丁寧に扱わない配達員や、乱暴な運転をするタクシー運転手は迷惑だ。 丁寧に説明しないアドバイザーも投資家からしたら迷惑だ。私達は、丁寧な説明で資産運用を届けて、丁寧にサポートする。
正しく楽しく広げる
正しい所に花は咲かない。楽しい所に花は咲く。証券市場の参加者を増やす為に、私達は正しさだけでなく、楽しさを追求する。わかりやすく・面白く・興味深く。小学生からわかる資産運用を楽しく広げる。
METHOD
ユニットベースアプローチ
私達は投資家満足度を高める為に、ユニットベースアプローチを採用する。「いくらで買うか」から、「いくつ買うか」へ。目標達成の為の行動助言を行い、顧客のFinancial Wellnessの伴走者になる。
THINGS NOT TO DO
私達がしないこと
短期の相場予測に基づく売買提案
市場の長期的な成長を信じない投資
過剰な期待値説明
口数を考えない提案
株式会社 ClearVest Partners
代表取締役 星野 泰平
積立投資の研究に20年以上従事。口数リバランスを考案し、関連特許多数査定済。 ユニットベースプランニングを考案。累計50社以上の金融機関に教育/コンサルティング提供実績。
RECRUIT
人材募集
上記の理念に賛同し、顧客のFinancial Wellnessを追求するファイナンシャルアドバイザーを募集する。
COMPANY PROFILE
会社概要
| 会社名 | 株式会社 ClearVest Partners |
| 代表者 | 星野 泰平 |
| 住所 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町３丁目５０ ＶＩＰロイヤル氷川台201 |
| 連絡先 | info☆cvpt.info(☆マークを@に変更してください。) |
| 受付対応時間 | 平日 AM10:00 – PM17:00 土日祝日はお休みです。 |